AI5 시대가 온다

안녕하세요.

미국 주식시장의 큰 변화가 찾아오고 있습니다. 그동안 주목받던 FAANG과 M7은 가고 AI5 시대가 왔습니다.

 

 

 

FAANG

2013년 미 경제방송 CNBC가 소개한 용어로, 페이스북 · 아마존 · 애플 · 넷플릭스 · 구글을 말합니다.  우리가 만일 그때 아래 기업들에 투자했다면, 페이스북은 15배, 아마존은 13배, 애플은 12배, 넷플릭스는 20배, 그리고 구글은 7배의 수익을 얻을 수 있었습니다. 평균적으로 10배 이상 수익률을 달성했을 것입니다.  (지금 알고 있는 것을 그때도 알았더라면...) 

 

[FAANG]

 

M7

FAANG이후에 등장안 M7은, 대략 2~3년 전부터 주목받기 시작했습니다. 구글, 애플, 메타(페이스북), 아마존, 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트는 'Magnificent'라는 뜻을 가지고 있으며, 뱅크오브아메리카가 지은 이름입니다.

잘 알고 계시겠지만, 엔비디아는 정말 무섭도록 성장하고 있으며, 마이크로소프트경우도 시가총액 1위를 넘볼 정도록 크게 성장하고 있습니다.

 

[Magnificent 7]

 

 

이렇게 우리가 트렌드를 잘 따라가다 보면 우리도 이익을 얻을 수 있을 것이라는 생각이 듭니다.

지금은 급격한 인공지능의 성장시대로 "AI5" 가 등장하였습니다.

 

AI5

AI기술 개발에 중점을 둔 다섯 개의 주요 기업은 엔비디아, 마이크로소프드, AMD, TSMC, 브로드컴입니다.

여기서 엔비디아와 마이크로소프트는 기존의 M7에 포함되어 있던 기업이고, AMD, TSMC, Broadcom 은 새롭게 주목받는 기업들입니다.

 

[AI5 주요기업]

 

 

그러면 이 5개의 기업들은 어떻게 AI5에 포함되었을까요?

 

 

NVIDIA

데이터센터 GPU 칩 분야, 게임산업의 시장점유율 98%를 차지하고 있었습니다. 어느 순간인공지능이 학습을 하고 운영하는데 GPU가 필요로 하면서 인공지능 전용 GPU H100, H200 센터 칩을 출시하면 본격적으로 인공지능 시장을 주도하게 되었습니다. 주가가 폭발적으로 성장하면서 지난 5년 사이의 성장률이 177%입니다.

 

[엔비디아 성장률보기]

 

Microsoft

지금 가장 인기 있는 ChatGPT를 만든 Open AI의 최대 주주입니다. MS도 Bing이라는 자체 AI가 있고, 온라인 챗봇을 비롯한 AI기술을 전 사업부에 통합, 굉장히 큰 투자를 진행하고 있습니다. 이는 기업의 생산성을 크게 향상시키고 있으며, 이러한 것들이 가시적으로 성과가 나타나면서 마이크로소프트 자체의 주가도 크게 성장하고 있습니다. 최근 5년 사이 283%가 올랐습니다. 

 

 

 

[마이크로소프트 성장률]

 

 

AMD

데이터센터 GPU, 엔비디아의 신규경쟁자입니다. AMD는 고성능 AI칩 MI300 데이터 센터 GPU시리즈를 개발하는 기업입니다. AI칩 MI300은 올해 높은 수요를 기대하고 있습니다. 이 기업의 경우 지난 5년간 주가가 655%가 올랐습니다.

 

[AMD 성장률]

 

 

TSMC

엔비디아, AMD 등이 디자인한 AI용 반도체를 포함해 세계 반도체의 절반 이상을 만들어 내는 생산력을 인정받아 포함되었습니다. AI칩 수요 증가로 TSMC의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. TSMC의 경우 지난 5년 동안의 주가가 184% 올랐습니다.

 

 

[TSMC 성장률]

 

Broadcom

네트워킹과 서버 연결성 분야에서의 리더입니다. AI작업을 가속화하는 Tomahawk5 데이터 센터 스위치를 개발했습니다. 최근 VMware인수를 통해 AI기술을 다각화하고 있습니다. 지난 5년 간의 주가가 353% 올랐습니다.

 

 

[브로드컴 성장률]

 

 

5개의 기업의 주가 흐름이 굉장히 좋습니다.

인공지능 시장은 매년 38%의 성장률을 보이고 있습니다. 20%의 스마트폰 시장의 연간 성장률과 비교하면 인공지능 시장이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지를 짐작할 수 있습니다.

 

 

 

 

세상의 변화를 이해하고, 어떠한 투자를 할지 선택하는 것이 중요합니다. 앞으로 어떤 주식들이 주목받게 될지 공부하고, 적립식으로 투자를 해 나간다면 분명 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각합니다. 감사합니다.

 

 

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